Yazılım çözümü
Teklif hazırlama ve takip sistemi
Teklif hazır şablondan, güncel fiyatla çıksın; cevabı da takip edilsin.
Kaybedilen işin sebebi bazen fiyat değil, gönderilip unutulan tekliftir.
Teklif hazırlama ve takip sistemi nedir, ne işe yarar?
Teklif yönetimi sistemi, satış teklifini elle yazmak yerine hazır şablon ve güncel fiyat listesi üzerinden üreten sistemdir. Sıfırdan belge açan satışçı zamanının bir kısmını biçimlendirmeye harcar; asıl kayıp ise takip edilmeyen tekliflerde çıkar. Sistem revizyon geçmişini tutar ve fiyat listesi merkezi olduğu için eski fiyatla teklif gitmez.
Teklif hazırlama ve takip sistemi ekranı nasıl görünür?
- Açık teklif
- 3
- Açık tutar
- ₺240.500
- Kazanılan
- 1
- Kaybedilen
- 1
| Teklif | Müşteri | Tutar | Revizyon | Aşama |
|---|---|---|---|---|
| T-014 | Örnek Yapı (Oba) | ₺84.000 | Rev. 2 | Görüşülüyor |
| T-015 | Örnek Otel (Mahmutlar) | ₺36.500 | Rev. 1 | Gönderildi |
| T-016 | Örnek Tedarik (Kestel) | ₺120.000 | Rev. 1 | Gönderildi |
| T-013 | Örnek Market (Tosmur) | ₺18.900 | Rev. 3 | Kazanıldı |
| T-012 | Örnek Nalbur (Cikcilli) | ₺42.000 | Rev. 1 | Kaybedildi |
Bu ekranı kim, nasıl kullanır?
- Satışçı Hazır şablondan, merkezi fiyat listesindeki güncel fiyatlarla teklifi hazırlar.
- Satışçı Teklifi web bağlantısı olarak e-posta ya da WhatsApp ile gönderir.
- Satışçı Müşteri bağlantıyı açınca bildirim alır ve takip görevi oluşturur.
- Satışçı Görüşmeye göre yeni revizyon çıkarır, önceki sürüm saklanır.
- Yönetici Kaybedilen tekliflerde sebebi seçer ve dönüşüm raporuna bakar.
Tablodaki adlar ve değerler örnektir; ekranlar işletmenin akışına göre kurulur.
Bu alanda işletmelerin sık yaşadığı dört sorun
Aşağıdakiler bu işi yapan işletmelerde sık görülen sorunlardır.
- 01
Teklif hazırlamak uzun sürüyor
Her seferinde sıfırdan belge açmak, biçimlendirmeyle uğraşmak satış zamanından çalıyor.
- 02
Eski fiyatla teklif gidiyor
Fiyat listesi tek yerde tutulmayınca herkes kendi kopyasından çalışıyor ve zam yansımıyor.
- 03
Gönderilen teklif takip edilmiyor
Cevap gelmeyince kimse hatırlatmıyor. Oysa takip, kaybedilmek üzere olan işi geri getirmenin en ucuz yoludur.
- 04
Hangi teklif neden kaybedildi bilinmiyor
Kayıp sebebi kaydedilmeyince aynı hata tekrarlanıyor.
Kurduğumuz modüller
Hepsini birden kurmak zorunda değilsiniz. İşletmenin gerçekten kullanacağı kısımla başlıyoruz.
- Teklif şablonu ve kurumsal kimlikli çıktı
- Merkezi ürün ve hizmet fiyat listesi
- Revizyon geçmişi ve sürüm karşılaştırma
- Gönderim ve açılma bildirimi
- Aşama takibi: gönderildi, görüşülüyor, kazanıldı, kaybedildi
- Hatırlatma ve takip görevleri
- Dönüşüm raporu ve kayıp sebebi kırılımı
Bağladığımız sistemler
Kimin işine yarıyor
İlgili sektör sayfaları
Aynı işletmenin web sitesi tarafında neye ihtiyacı olduğu.
SSS
Teklif hazırlama ve takip sistemi için sık sorulanlar
Aradığınız cevap burada yoksa doğrudan sorun; yazılı olarak yanıtlıyoruz.
- Teklifim kurumsal görünecek mi?
- Şablonu kendi kurumsal kimliğinizle kuruyoruz: logo, renk, yazı tipi ve sabit metinler. Çıktı hem PDF hem web bağlantısı olarak verilebiliyor.
- Müşteri teklifi açtı mı görebiliyor muyum?
- Web bağlantısı olarak gönderildiğinde evet. Bu bilgi takip aramasının zamanını belirlemeye yarar. Açılma bilgisinin tutulduğu, alıcıya aydınlatma metniyle bildirilmelidir; metni birlikte hazırlıyoruz.
- Birden fazla satışçıyla çalışıyoruz, karışır mı?
- Karışmaz. Her teklif sahibiyle birlikte kaydediliyor, yöneticide toplu görünüm oluyor. Fiyat listesi ortak olduğu için farklı fiyat verilmesi de engelleniyor.
İşletmenizin akışını konuşalım.
Hangi modülün gerektiğini birlikte belirliyoruz. Kapsam ve fiyat yazılı olarak iletilir.